2017年中國安防行業(yè)現(xiàn)狀與市場結(jié)構(gòu)分析【組圖】
2017年中國安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
安防行業(yè)主要是以構(gòu)建安全防范系統(tǒng)主要目的的產(chǎn)業(yè),安全防范系統(tǒng)以維護社會公共安全為目的,運用安全防范產(chǎn)品和其它相關(guān)產(chǎn)品所構(gòu)成的入侵報警系統(tǒng)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、BSV液晶拼接墻系統(tǒng)、門禁消防系統(tǒng)、防爆安全檢查系統(tǒng)等;或由這些系統(tǒng)為子系統(tǒng)組合或集成的電子系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)。
安防主要包括閉路監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、停車廠管理系統(tǒng)、小區(qū)一卡通系統(tǒng)、紅外周界報警系統(tǒng)、電子圍欄、巡更系統(tǒng)、考勤門禁系統(tǒng)、安防機房系統(tǒng)、電子考場系統(tǒng)、智能門鎖等等。各個子系統(tǒng)的基本配置包括:前端、傳輸、信息處理/控制/顯示/通信三大單元,不同的子系統(tǒng),其三大單元的具體內(nèi)容有所不同。
圖表1:安防行業(yè)主要產(chǎn)品構(gòu)成
伴隨著經(jīng)濟效益的下滑、轉(zhuǎn)型等因素,以傳統(tǒng)加工制造為主的安防生產(chǎn)商逐漸退出歷史舞臺,新進入安防行業(yè)的生產(chǎn)商主要關(guān)注生物識別等高新技術(shù)領(lǐng)域。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國安防行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示,2016年中國各類安防企業(yè)達到22000家,總產(chǎn)值達到5400億元,安防產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值7%,國內(nèi)安防市場增速顯著高于全球平均水平。
圖表2:2011-2017年中國安防行業(yè)總產(chǎn)值變化情況(單位:億元,%)
2017年中國安防行業(yè)市場結(jié)構(gòu)
中國的安防市場結(jié)構(gòu)日趨合理,形成了上游科研開發(fā),中游生產(chǎn)制造、銷售代理、施工設(shè)計,下游維修維護、報警運營、中介服務(wù)等一體的相對較為完整的安防產(chǎn)業(yè)鏈。
2016年中國安防工程產(chǎn)值約3100億元,占安防行業(yè)總產(chǎn)值的57%;安防產(chǎn)品產(chǎn)值約1900億元,占比為35%;報警運營服務(wù)及其他產(chǎn)值約410億元,占總產(chǎn)值的8%。
圖表3:2016年中國安防行業(yè)市場結(jié)構(gòu)(單位:%)
2010-2016年,我國安防產(chǎn)品市場規(guī)模從961億元增長到了1900億元,期間年均復(fù)合增長率為12.03%。
圖表4:2010-2016年中國安防產(chǎn)品市場規(guī)模增長情況(單位:億元)
視頻監(jiān)控是整個安防系統(tǒng)最重要的物理基礎(chǔ),是安防行業(yè)的核心環(huán)節(jié)。在安防產(chǎn)業(yè)鏈的原材料生產(chǎn)、安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造、安防產(chǎn)品銷售、安防工程建設(shè)、安防運營和服務(wù)六大環(huán)節(jié)中,作為整個產(chǎn)業(yè)鏈的依托,安防產(chǎn)品的生產(chǎn)制造是最重要的環(huán)節(jié)。此外,由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)位于最前端,很多子系統(tǒng)都需要通過與其相結(jié)合才能發(fā)揮出自身的功能,因此從功能上看,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的作用無疑也是最重要的。
2016年的安防產(chǎn)品市場中,視頻監(jiān)控總產(chǎn)值達到962億元,占據(jù)了51%的市場份額;出入口控制占據(jù)了14%的市場份額;樓宇對講/智能家居占據(jù)了10%的市場份額;防盜報警占據(jù)了8%的市場份額;平臺占據(jù)了3%的市場份額;實體防護及其他市場規(guī)模達到260億元,占據(jù)了安防產(chǎn)品14%的市場份額。
圖表5:2016年中國安防產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)(單位:%)